UPBONDのアプリケーションを使いこなすには顧客データベースが不可欠です。時間をかけずに顧客データベースを作るにはCSVを使った方法が最適です。最も速い方法は顧客サービスで利用可能なCSVインポート機能をしようる方法です。このセクションではCSVを使った顧客データベースのインポートについて解説します。

事前準備

CSVのフォーマットはUPBONDが提供するテンプレートに必ず従わなければなりません。テンプレートには以下の情報を入力することができます。

Untitled Database

手順

1. UPBONDページの左側にあるサイドバーから「顧客情報」を開いてください。

2. 「テンプレートをダウンロード」をクリックしてCSVのテンプレートをダウンロードしてください。

   

3. ダウンロードしたファイルを開き、テンプレートに従って顧客情報を入力してください。入力する情報については、上の「事前準備」を参照してください。

   

4. 「CSVをアップロード」をクリックして、作成したファイルを選択してください。

   

5. 選択したファイルの名前が表示されます。間違いがなければ「アップロード」をクリックしてください。

   

6. アップロードが完了すると、新しい顧客情報が顧客ダッシュボードに表示されます。